O nas

• Znamo jasno — ampak pristnoVečina svetovalcev govori v žargonu. Mi ne. Če je naložba tvegana, ti to rečemo. Če je potencialno dobra, te prepričamo s podatki, ne s svetim govorom. Valentin, naš nejnovejši član, je novo stranko razložil strategijo v 45 minutah s tremi papirji in kalkulator. Stranka je rekla: »Končno sem razumel, kaj se dogaja s mojimi sredstvi.« To je naš standard.
• Dolg seznam uspešnih primerov, ne obljubImamo 240 strank s povprečno 8-letnim odnosom. To je dolge. Če bi naš pristop ne deloval, bi se preselili drugam. Naš najstarejši »klient« nas sledi od leta 2009. Njegova sredstva se je povečala za 420 %. To niso števke — to je dokaz, da radi delamo to, kar počnemo.
• Lokalno znanje s globalnim pogledomSmo v Kopru, vendar ne v mehurčku. Spremljamo evropske trge, kriptovalute, nove regulacije. Vendar vemo tudi, kako deluje slovenski »sistem«. Vesna, naša davčna strokovnjakinja, ima kontakte na različnih ministrstvah. Vse skupaj: globalno informiran, lokalno povezan.
• Dostopni, ne zlati podjetnikZaživot nas ne bom vrnil v Genevo. Sedimo v Kopru, naš telefon je +386 8 284 23 95, in lahko nas res dosežeš. Matjaž odgovori na e-pošto ob 7h zjutraj. Ali to res pomeni, da je izboljša strategija? Verjetno ne. Vendar pomeni, da se počutiš kot partnere, ne kot številka v sistemu.

Matjaž Novak

Soustanovitelj in glavni strategist

Matjaž je leto 2008 ustanovil Zavetje Zaščita Sredstev po lastni napaki. Prej je delal za veliko banko in je videl, kako so svetovalci pogosto deležu lastnih interesov pred strankami. Ima podiplomski študij iz financ z univerzitete v Ljubljani in dodatne certifikate iz upravljanja tveganj. Njegovo specialnost je zadržati mirno med časa nestabilnosti na trgih — stranka ga povedo, da je »človek, ki vedno ve, kaj početi«. Živi s svojimi partnerjem v Kopru in je pasioniran ljubitelj vintage motornih koles.

Andreja Klemen

Direktorica za strategijo in soustanoviteljica

Andreja je bila prva oseba, ki je Matjažu rekla, da je njegov план dejansko dobar. Prej je delala v zavarovalništvu in je videla, kako ljudje pogosto niso pravi zavarovanje za svoje tveganj. Ima magistrski študij iz economia in dvajset let izkušenj v analizi portfeljev. Andreja je vrsta osebe, ki vprašanja od strank — res vprašanja — dok ne razume, kaj jih res skrbi. Ima »nos« za strategije, ki delujejo. Njena članica je pisanja — ima ustvarjala publikacije o finančnih strategijah za domače in tuje revije.

Vesna Horvat

Pomenitelja za davčne strategije

Vesna je pripeljala v naš tim leta 2019 in je na njej »žica« za vse davčne in regulatorne zagate. Ima izkušnje kot notranji davčni svetovalec pri največjem slovenskem podjetju. Danes zna, kako optimizirati tvojo naložbeno strategijo s pogledom na davčne posledice — kaj je razlika med dobrimi in čudovitimi rezultati. Je pragmatična in direkt — stranka jo pogosto povejo, da »govori kot pravi človek«. Živi v Portorožu in se v prostem času loči s pohodništvom po Kraški planoti.

Nobenega »corporate speak« ne prenašamo. Ko se zberemo na tedenski sestanki, je cilj direkten: kako bi rešili problem stranke? Kaj je delovanja in kaj ne? Če ima pažljivi mladi svetovalec idejo, jo sliši Matjaž osebno. Če ima Vesna zadržek o strategiji, to pouči. Delo je resne, vendar ne »poudarljivo«. Tisti, ki tu ostanejo, so tisti, ki verjamejo, da je prava pogodba s strankami ključna — in da je ta pogodba izgradjena na iskrenosti, ne na »slicem«.